Hva er strategisk porteføljestyring?

Strategisk porteføljestyring er en type investeringsmetode som innebærer å sette spesifikke mål for investeringsporteføljen når det gjelder utvalget av investeringstyper som finnes i porteføljen eller den totale porteføljens totale portefølje.Prosessen innebærer også vanligvis å sette spesifikke mål når det gjelder porteføljens samlede verdi fra en fremtidig dato i tid, slik at investoren effektivt kan ha et mål å jobbe mot når du kjøper, selger og holder forskjellige typer eiendeler.Den faktiske prosessen med strategisk porteføljestyring kan håndteres av investoren, eller kan involvere tjenester og støtte fra en investeringsrådgiver eller leder som håndterer daglige spørsmål knyttet til porteføljen.

Flere forskjellige verktøy kan brukes som en del av et strategisk porteføljestyringskurs.Vanligvis vil investoren og porteføljeforvalteren bli enige om målene knyttet til porteføljen.Disse målene kan ha å gjøre med å oppnå en viss balanse mellom de forskjellige eiendelene som er sikret og holdes.For eksempel kan målet være å opprettholde mer eller mindre like prosent av aksjer, eiendommer, obligasjonsproblemer og råvarer i porteføljen, og gir en diversifisert situasjon som hjelper investoren til å unngå betydelige tap i tilfelle endret økonomisk klima.Andre ganger kan diversifiseringen ha mer å gjøre med å anskaffe aksjer i aksjen relatert til selskaper i flere forskjellige bransjer, i stedet for å investere først og fremst i en bransje.Sammensetningen av porteføljen vil vanligvis avhenge av målene som er satt av investoren.

Et annet aspekt ved strategisk porteføljestyring er å bestemme hvor mye myndighet porteføljeforvalteren har når det gjelder å forvalte eiendelene i porteføljen.Investoren og manageren kan etablere visse retningslinjer som lar lederen gjøre så mye handel på vegne av investoren uten behov for å få tillatelse først.Enhver transaksjon over et visst beløp vil kreve en diskusjon og godkjenning av investoren før transaksjonen kunne finne sted.Denne ordningen gjør at investoren kan dra nytte av lederens ekspertise i å gjøre endringer i porteføljen, samtidig som den fortsatt er involvert i valg av forskjellige eiendeler for inkludering i porteføljen.

Det er ingen ideell måte å gjøre strategiskporteføljeforvaltning.Det grunnleggende om å sette målbare mål, avgjøre kombinasjonen av eiendeler som skal inkluderes i porteføljen, og å utvikle en prosess for styring av disse eiendelene er alle en del av den grunnleggende prosessen.Opplysningene til hver av de tre grunnleggende vil variere, avhengig av hvor mye penger investoren med rimelighet har råd til å bruke for å etablere porteføljen, og hvilken type økonomiske mål som er på plass.